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    华菱计划通过并购将产能扩大至3000万吨

    发布时间:2016-07-18  阅读:1007次
    华菱计划通过并购将产能扩大至3000万吨

    华菱董事长李效伟接受记者专访透露,入股FMG最终价格谈判用了一个小时,华菱计划通过并购将产能扩大至3000万吨。

    在与澳大利亚第三大铁矿石厂商Fortescue Metals Group Ltd(澳大利亚交易所代码:FMG,下称FMG)达成入股交易后,湖南华菱钢铁集团有限责任公司(下称华菱)董事长李效伟称,将抓住中国钢铁业兼并重组的热潮,积极参与行业重组,未来力争使华菱达到年产3000万吨的产能规模。

    一小时拍板定价

    “上半年买15%的股份,价格还要260亿元。即使如此,我们也想做。”3月11日,华菱董事长李效伟在北京接受《财经》记者专访时表示,入股FMG并非在于抄底。

    李效伟表示,华菱地处湖南,由于湖南缺煤少矿,华菱早有打造供应链与原料基地的想法。目前,华菱所需铁矿石中有50%以上依靠进口,每年的进口量约为900万吨。

    为此,华菱一直在寻找海外铁矿石项目,并曾考察过其他项目,但是最终选定FMG,是考虑到FMG已经形成了5500万吨的生产能力,同时配套设施,如铁路运输、码头都已经建成。“我们看的其他矿山企业,还不是很成熟。”李效伟说。

    FMG由澳大利亚矿业冒险家、公司首席执行官安德鲁?弗鲁斯特(Andrew Forrest)一手创立。早在公司创立之初,弗鲁斯特就曾来到中国投资,但是由于不愿出让控股权而与中方未能达成协议。此后,FMG通过大规模举债一步一步实现了项目的投产。2008年5月15日,FMG首船铁矿石离港驶往中国。

    李效伟坦率地表示,在此之前,中国官方及钢铁企业一直对FMG抱有怀疑态度。

    尽管FMG成功投产,但是由于去年全球经济危机到来,下半年铁矿石销售价格下跌和货损等因素,加上较高的营运资本需求,导致FMG现金流紧张,短期内的融资需求很高。FMG在与国内宝钢等钢铁企业谈判未成后,主动找到华菱,希望与华菱合作。

    李效伟透露,他本人在2008年两次前往FMG考察,随后决定与FMG谈判。2月20日,FMG股票停牌。第二天,身在巴西的李效伟,通过电话亲自与弗鲁斯特敲定了入股价格,他称与对方只用了“一个小时”的决定时间,对方提出以收盘的“市场价格”达成交易,但是被自己拒绝。

    2月23日下午, 在香港港岛香格里拉酒店,李效伟与弗鲁斯特签署协议,华菱以每股价格2.48澳元价格认购FMG2.25亿股新股,交易总金额为5.58亿澳元。同时,华菱向FMG股东、美国对冲基金Harbinger Capital Partners购买2.75亿股FMG股份,交易金额为6.27亿澳元。交易完成后,华菱有望获得FMG摊薄后16.48%的股份,成为仅次于弗鲁斯特的第二大股东,李效伟本人也应弗鲁斯特要求进入FMG董事会担任董事。

    担任华菱财务顾问的德意志银行董事总经理张秀萍强调,与一般收购往往会溢价不同,华菱谈定的价格较FMG股价有大幅折价。

    综合计算,华菱入股FMG的平均价格为每股2.37澳元,较FMG停牌前每股2.83澳元折让约16%;不过,较停牌前过去30天平均每股2.18澳元则溢价约9%。

    “你永远也说不清楚什么时候是价格的最低点,只要在这个时间段,能踩到价格的最低点就好了。”李效伟对于与弗鲁斯特达成的价格相当满意。

    3月9日,FMG公告披露,华菱进一步认购3500万股FMG新股,持股比例增至17.40%,接近此前双方所签署协议中规定的华菱持股不得超过17.55%的限制。

    目前,华菱入股FMG的交易尚有待澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)和中国政府相关部门批准。李效伟乐观地表示,“目前预计交易将在3月底左右获得澳大利亚政府的批准。”“弯道超车”

    地处湖南的华菱,1997年底由湖南三大钢铁企业?D?D湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司和衡阳钢管(集团)有限公司联合组建而成,目前为中国第九大钢铁生产企业,其2008年产量达到1125万吨。根据公司网站材料,华菱称过去连续五年每年实现利润40亿元以上。

    李效伟自1998年担任华菱董事长,此前他曾担任华菱总经理。在采访中,李效伟称华菱为是中国钢铁行业并购的“先行者”。

    华菱是目前中国惟一有外资参股的国有钢铁企业。2005年,华菱引入全球最大钢铁生产商米塔尔(现为安赛乐米塔尔)作为战略股东,成为华菱旗下上市公司湖南华菱钢铁股份有限公司(深圳交易所代码:000932)的第二大股东。

    去年下半年全球遭遇经济危机,中国钢铁行业出现行业性亏损。一些企业在危机时会减少投资,不过,李效伟称华菱要“弯道超车”,“在低谷时搞建设,高峰时挣大钱”。

    “2009年是钢铁并购年,钢铁企业将面临着重新洗牌,华菱要在并购重组的‘最后的晚餐’中分得一杯羹。通过此轮并购,华菱要成为3000万吨级的大型钢铁集团。”今年57岁的李效伟说。

    根据中国政府最近通过的《钢铁产业调整和振兴规划》(下称《规划》),要促进企业联合重组,提高集中度;力争到2011年,中国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨以上、具有国际竞争力的特大型钢铁集团;若干个1000万-3000万吨级的大型钢铁集团。

    李效伟认为,在此轮重组过后,中国将会形成一个“三皇五帝”的局面。“宝钢集团、鞍本集团、武钢集团产能在5000万吨以上为‘三皇’,除了华菱,河北钢铁集团、山东钢铁集团、马鞍山钢铁集团以及江苏沙钢都将形成3000万吨产能,可以称作‘五帝’。”

    李效伟没有透露将会对哪家钢铁企业进行并购。但他表示,资源条件和区域市场比较好,技术上有核心竞争力,以及能够与华菱配套的钢企是华菱选择并购企业的条件。

    同时,李效伟透露,此轮华菱并购所需资金,除了使用自有资金,还将有合作伙伴的资金投入。

    除了兼并重组和入股FMG两项重要工作,李效伟表示,在2009年,华菱还将投资100亿元左右,上马一些高端钢材产品项目。


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